✨ Portfolio Professionnel
Charles Bertrand
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Jeune talent autodidacte · Passionne par la finance et le digital
Bertrand.charles.pro@gmail.com
07 76 69 33 68
Rillieux-la-Pape, Lyon
Me contacter En savoir plus
1er
Concours Negociation
1ere place sur 60 participants - Journee de la Negociation 2023
4+
Ans d'experience
De 2021 (Century 21) a aujourd'hui (LCL + Master) - 3 secteurs, 5 postes
3
Secteurs maitrise
Immobilier · Banque et Patrimoine · Marketing Digital et IA
👤
Disponible pour nouvelles opportunites
Qui suis-je ?

A propos de moi

Un parcours unique, guide par la passion et la determination

Mon Parcours

Aspirant conseiller patrimonial, je cherche a approfondir mes competences en gestion financiere pour offrir des conseils strategiques. Fort d'une experience dans le domaine de la vente et de l'immobilier, je suis determine a contribuer activement a la reussite financiere de mes futurs clients.

Mon parcours est marque par une progression sectorielle rapide : de l'immobilier a la banque (LCL), jusqu'au Master en gestion de patrimoine.

💡 Une force : l'autodidaxie

Passionne par le digital et l'innovation, j'ai developpe en autonomie des competences en web design, graphisme et marketing digital.

Ce qui me caracterise

🎯
Reorientation Strategique
Passage du general au professionnel par choix
Bac Pro → BTS → Licence → Master
💡
Autodidacte Digital
Competences web, design et IA en autonomie
Photoshop · Canva · WordPress · Outils IA
⚡
Dynamique et Innovant
Toujours a l'affut des nouvelles tendances
Veille active sur les marches, la tech et le branding
📚
Soif d'Apprendre
Formation continue et developpement
Master en cours · Crypto · IA · Marketing de marque
Domaines

Competences et Expertise

Une double competence unique : finance et digital

📊
Gestion de Patrimoine
Analyse des besoins clients, conseil en produits d'epargne, optimisation patrimoniale et fiscale.
  • Analyse patrimoniale
  • Conseil financier
  • Produits d'epargne
  • Fiscalite
💡 Acquis en banque (LCL) et approfondi en Master - approche globale du patrimoine prive.
🏠
Immobilier
Negociation, estimation, commercialisation et accompagnement dans les transactions immobilieres.
  • Negociation
  • Estimation
  • Veille marche
  • Conseil juridique
💡 1ere place en concours de negociation · Experience en agence nationale et independante.
🤝
Relation Client
Ecoute active, fidelisation client et suivi personnalise pour batir des relations durables.
  • Ecoute active
  • Fidelisation
  • Suivi personnalise
  • Conseil strategique
💡 Profil oriente conseil : je construis des relations de confiance sur le long terme.
💻
Marketing Digital
Competences autodidactes en web design, creation de contenu visuel et presence digitale.
  • Web Design et IA
  • Graphisme
  • WordPress
  • Communication digitale
💡 Ce site a ete concu et realise par moi-meme - preuve concrete de ces competences.
Experiences

Experiences Professionnelles

Une progression sectorielle rare, de l'immobilier a la banque privee

```
Conseiller Prive
En cours
📍 LCL Saint-Genis-Laval
📅 2025 — Present
Contrat d'apprentissage
Conseil patrimonial pour une clientele privee avec des besoins complexes.
  • Accompagner les clients dans leurs strategies patrimoniales
  • Analyser et optimiser les situations patrimoniales et fiscales
  • Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptees
  • Assurer un suivi personnalise et proactif de la clientele patrimoniale
💼 Poste actuel · Banque privee · Clientele patrimoniale
Conseiller Particulier
Termine
📍 LCL Caluire-et-Cuire
📅 Septembre 2024 — 2025
Contrat d'apprentissage
Conseil bancaire et gestion de patrimoine pour une clientele de particuliers.
  • Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptees
  • Gerer les comptes courants et les produits d'epargne (livrets, PEL, etc.)
  • Realiser un suivi personnalise pour fideliser la clientele
🏦 Banque retail → tremplin vers le conseil prive
Negociateur Immobilier
Termine
📍 Laforet Meyzieu
📅 Fevrier 2023 — Aout 2024
Contrat d'apprentissage
Gestion complete du cycle de vente immobiliere, de la prospection a la signature.
  • Recherche, evaluation et commercialisation de biens
  • Negociation des conditions de vente
  • Conseil juridique et financier
  • Veille marche et concurrentielle
Ref : Gimenez Florian, Responsable d'agence · 06 30 68 90 10
🏠 18 mois · Reseau national Laforet
Conseiller Immobilier
Termine
📍 Century 21 Agence du Camp
📅 Septembre — Fevrier 2023
Contrat d'apprentissage
  • Recherche et evaluation de biens
  • Organisation de visites
  • Suivi des transactions et accompagnement client
Ref : Eric Petit, Directeur d'agence · 06 10 76 04 75
🏡 1er poste en immobilier · Reseau Century 21
Assistant Commercial
Termine
📍 Century 21 Agence du Camp
📅 Juin 2021
Stage
  • Creation d'une operation de prospection
  • Qualification fichier client
  • Relance telephonique et prospection terrain
⭐ Premier contact avec l'immobilier
```
Diplomes

Formation

En cours
Mastere Bac+5
Conseiller Patrimonial du Dirigeant d'Entreprise
ESBanque
2025 – 2027
Obtenu
Bac+3 CPAT
Conseiller de Patrimoine
Institut Carrel
2024 – 2025
Obtenu
BTS NDRC
Negociation et Digitalisation de la Relation Client
Institut Carrel
2022 – 2024
Obtenu
Baccalaureat Professionnel
Metiers du Commerce et de la Vente
Lycee Saint-Charles
2022
🏅 Mention Tres Bien
Realisations et Skills

Competences et Realisations

Des competences techniques developpees en autodidacte et des realisations concretes

🏆 Realisations Notables
🏆
2023
Champion de Negociation
1ere place au concours Journee de la Negociation
Sur 60 participants
→ Maitrise technique et intelligence situationnelle
🎓
2022
Mention Tres Bien
Baccalaureat Professionnel Commerce et Vente
Excellence academique
→ Rigueur academique des le debut du parcours
💻
2025
Site Web Autodidacte
Conception et realisation de ce portfolio
Competences digitales autonomes
→ Ce site lui-meme en est la preuve
💻 Competences Techniques
Design
Adobe Photoshop71%
Canva86%
Video
Adobe Premiere Pro63%
Web et Digital
WordPress77%
Prestashop70%
Outils IA et No-code85%
Commercial et Finance
Negociation95%
Analyse patrimoniale85%
Conseil financier82%
Marketing et Brand
Reseaux sociaux83%
Strategie de marque78%
Creation de contenu80%
Soft Skills
Adaptabilite95%
Leadership88%
Autodidaxie92%
🌍 Langues
🇫🇷
Francais
Langue maternelle
Communication native
🇬🇧
Anglais
B1 Intermediaire
Contexte professionnel
🇮🇹
Italien
A1 Debutant
En apprentissage
🇪🇸
Espagnol
A1 Debutant
En apprentissage
😊 Centres d'Interet
🏃 Sport
💻 Informatique
📈 Finance
🎵 Musique
🤖 Intelligence Artificielle
🎨 Design
Contactez-moi

Travaillons Ensemble

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Informations de Contact

Je suis actuellement a la recherche d'opportunites en tant que conseiller en gestion de patrimoine ou dans des postes lies au marketing.

✉️
Email
Bertrand.charles.pro@gmail.com
📞
Telephone
07 76 69 33 68
📍
Localisation
Rillieux-la-Pape, Lyon
💼
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Ex : Jean Dupont - Directeur RH
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Ex : Opportunite CDI · Alternance · Collaboration
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